作者：段思宇

　　隨著河南村鎮(zhèn)銀行“取款難”事件發(fā)酵，市場(chǎng)將目光再度聚焦在了村鎮(zhèn)銀行這一群體上。盡管村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)規(guī)模不大，但在數(shù)量上已成為國(guó)內(nèi)最多的一類銀行。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2021年末，全國(guó)村鎮(zhèn)銀行數(shù)量為1651家，占全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的36%左右。

　　第一財(cái)經(jīng)記者根據(jù)企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計(jì)，這1600多家村鎮(zhèn)銀行分布在全國(guó)31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)。其中，山東、河北兩地的村鎮(zhèn)銀行數(shù)量超過百家，分別為126家和110家；河南和貴州緊隨其后，分別有86家和84家。

　　近年來，得益于區(qū)域優(yōu)勢(shì)以及相對(duì)較高的存款利息，村鎮(zhèn)銀行的存款產(chǎn)品受到一些用戶的青睞。但近來，隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)存款產(chǎn)品下架、靠檔計(jì)息產(chǎn)品叫停、結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模壓降等監(jiān)管趨嚴(yán)，村鎮(zhèn)銀行受限于線下網(wǎng)點(diǎn)少、資金來源渠道單一、綜合實(shí)力弱等原因，面臨較大的攬儲(chǔ)壓力，于是，花式攬儲(chǔ)頻現(xiàn)。

　　而與此同時(shí)，受各種因素影響，少數(shù)村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)水平快速上升，相關(guān)問題較為突出。據(jù)央行統(tǒng)計(jì)，截至2021年第二季度，共有122家村鎮(zhèn)銀行為高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，占全部高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的29%左右。為化解風(fēng)險(xiǎn)，部分村鎮(zhèn)銀行的兼并重組也在穩(wěn)步推進(jìn)。在業(yè)內(nèi)人士看來，在監(jiān)管部門不斷強(qiáng)化監(jiān)管、加快風(fēng)險(xiǎn)處置的背景下，村鎮(zhèn)銀行整合改革將提速，優(yōu)秀主體將有機(jī)會(huì)“晉升”，而劣者將在監(jiān)管指導(dǎo)下平穩(wěn)有序退出市場(chǎng)。

　　1651家村鎮(zhèn)銀行大掃描

　　自2006年啟動(dòng)村鎮(zhèn)銀行試點(diǎn)工作以來，村鎮(zhèn)銀行在我國(guó)已有15年的發(fā)展歷史。2006年12月，原銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策，更好支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》，提出在湖北、四川、吉林等6個(gè)省(區(qū))的農(nóng)村地區(qū)設(shè)立村鎮(zhèn)銀行試點(diǎn)。

　　首家村鎮(zhèn)銀行——四川儀隴惠民村鎮(zhèn)銀行成立于2007年3月，由地方城商行與民資共同組建，注冊(cè)資本金200萬元。

　　3年試點(diǎn)之后，村鎮(zhèn)銀行駛上了發(fā)展的快車道。2009年7月，原銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)2009年~2011年總體工作安排》，計(jì)劃3年內(nèi)將在全國(guó)設(shè)立1293家新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。其中，村鎮(zhèn)銀行占到1027家。

　　經(jīng)歷此后數(shù)年發(fā)展，目前村鎮(zhèn)銀行已成為機(jī)構(gòu)數(shù)量最多、單體規(guī)模最小、服務(wù)客戶最基層、支農(nóng)支小特色最突出的“微小銀行”。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共4602家。其中，開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)1家，政策性銀行2家，國(guó)有行6家，股份行12家，城商行128家，民營(yíng)銀行19家，外資行41家，農(nóng)商行1595家，農(nóng)村合作銀行23家，農(nóng)信社577家，村鎮(zhèn)銀行1651家等。據(jù)此計(jì)算，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量占金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的36%左右。

　　從村鎮(zhèn)銀行分布地區(qū)來看，第一財(cái)經(jīng)記者根據(jù)企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計(jì)，千逾家村鎮(zhèn)銀行主要分布在全國(guó)31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)，其中，山東、河北、河南數(shù)量位列前三；貴州、江西、山西、湖南、江蘇、內(nèi)蒙古、云南則分列第4至第10位，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量分別為84家、77家、77家、74家、74家、73家和73家；青海和西藏村鎮(zhèn)銀行數(shù)量分別僅為5家和2家。

　　從成立時(shí)間上看，2011年是村鎮(zhèn)銀行設(shè)立最多的年份，達(dá)286家。當(dāng)年，原銀監(jiān)會(huì)下發(fā)《商業(yè)銀行村鎮(zhèn)銀行子銀行管理暫行辦法》(下稱《暫行辦法》)的征求意見稿，提出村鎮(zhèn)銀行子銀行模式，以應(yīng)對(duì)發(fā)展階段村鎮(zhèn)銀行設(shè)立數(shù)量不達(dá)標(biāo)的情況。《暫行辦法》支持符合條件的銀行批量化發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行，要求主發(fā)起人總資產(chǎn)不少于1000億元人民幣，且子銀行需對(duì)村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行絕對(duì)控股。不過，《暫行辦法》至今未有進(jìn)展。

　　在這一年，河南也加大了村鎮(zhèn)銀行的建設(shè)步伐。據(jù)了解，2011年，河南省新組建村鎮(zhèn)銀行23家，組建進(jìn)度居全國(guó)第二、中部第一；累計(jì)組建村鎮(zhèn)銀行數(shù)量達(dá)40家，覆蓋全省51個(gè)縣份，位居全國(guó)前列。根據(jù)許昌市公安局此前發(fā)布的通報(bào)，以河南新財(cái)富集團(tuán)投資控股有限公司實(shí)際控制人呂某為首的犯罪團(tuán)伙涉嫌利用村鎮(zhèn)銀行實(shí)施系列嚴(yán)重犯罪，也是從2011年起。

　　另從注冊(cè)資本上看，村鎮(zhèn)銀行的注冊(cè)資本相對(duì)較低。根據(jù)相關(guān)要求，在地(市)設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行，其注冊(cè)資本不低于人民幣5000萬；在縣(市)設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行，其注冊(cè)資本不得低于300萬元人民幣；在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行，其注冊(cè)資本不得低于100萬元人民幣。與之相對(duì)比，后續(xù)在新設(shè)民營(yíng)銀行時(shí)，監(jiān)管要求最低注冊(cè)資本至少10億元，且對(duì)主要的民營(yíng)資本股東還有連續(xù)盈利、凈資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例等要求。

　　記者根據(jù)企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計(jì)，1651家村鎮(zhèn)銀行中，注冊(cè)資本分布在3000萬、5000萬和1億元的較多，分別有189家、265家和342家；注冊(cè)資本最高的為廣西平南桂銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，達(dá)116.64億元；最低的為汾西縣太行村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司，達(dá)600萬元。

　　在總資本方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，總資產(chǎn)超百億元的村鎮(zhèn)銀行有7家，分布在不同地區(qū)，分別為北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、廣元市貴商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、臨沂河?xùn)|齊商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、中牟鄭銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司和江西贛州銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司�？傎Y產(chǎn)在億元以上的村鎮(zhèn)銀行則超910家，但并非以上所有村鎮(zhèn)銀行都在盈利。

　　在業(yè)績(jī)方面，千逾家銀行中，已披露2021年度最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的銀行占少數(shù)，其中占比最高的地區(qū)，集中在江浙等整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好地區(qū)。據(jù)企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計(jì)，1600多家村鎮(zhèn)銀行中，公開披露2021年最新數(shù)據(jù)的村鎮(zhèn)銀行有354家，占總量的21%。而從已披露的2021年數(shù)據(jù)來看，盈利的村鎮(zhèn)銀行有305家，凈利潤(rùn)超億元的有5家，最低的凈利潤(rùn)為2.88萬元。另外，凈虧損的村鎮(zhèn)銀行有28家，占比8%。

　　在不良率方面，據(jù)華安證券研報(bào)統(tǒng)計(jì)，村鎮(zhèn)銀行的不良率明顯高于城商行、農(nóng)商行等�！�2021年度村鎮(zhèn)銀行調(diào)研報(bào)告》顯示，2018年、2019年和2020年不良貸款率分別為3.66%、3.7%、4%。而截至2020年末，國(guó)有大行的不良率僅為1%，股份行不良率為2%，城商行不良率為2%，農(nóng)商行不良率為2.4%。

　　在受監(jiān)管處罰方面，第一財(cái)經(jīng)記者根據(jù)企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計(jì)，2018年以來，涉及到村鎮(zhèn)銀行處罰的信息有1500條左右，處罰部門主要為央行各地分支機(jī)構(gòu)和銀保監(jiān)局分局等，被罰原因包括違規(guī)經(jīng)營(yíng)、違反反洗錢法、內(nèi)部制度不完善、信息披露虛假或嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述、對(duì)貸款三查嚴(yán)重不盡職、跨經(jīng)營(yíng)區(qū)域發(fā)放貸款、違規(guī)銷售代理保險(xiǎn)產(chǎn)品等。

　　與此同時(shí)，村鎮(zhèn)銀行股權(quán)變更也較為頻繁。在銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)上，以“村鎮(zhèn)銀行”和“股權(quán)變更”為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索，相關(guān)信息達(dá)1866條。最新一則是6月14日監(jiān)管關(guān)于澧縣滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司主要股東股權(quán)變更的批復(fù)，稱同意湖南平安醫(yī)械科技有限公司向鄭大田轉(zhuǎn)讓所持該行股份300萬股。受讓后鄭大田及其關(guān)聯(lián)方持有該行300萬股，持股比例6%。

　　股權(quán)分散、治理混亂是村鎮(zhèn)銀行面臨的一個(gè)共性問題。星圖金融研究院研究員黃大智對(duì)記者稱，在所有銀行中，村鎮(zhèn)銀行對(duì)于股東的要求較低，正因?yàn)榇�，村�?zhèn)銀行有著有別于其他銀行的“發(fā)起人”制度。很多農(nóng)商行希望突破地域限制，大力發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行，但是同為農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，不少農(nóng)商行也存在問題。

　　“高壓”下的花式攬儲(chǔ)

　　受限于網(wǎng)點(diǎn)、營(yíng)銷渠道、品牌聲譽(yù)等原因，相比國(guó)有大行和股份制銀行，村鎮(zhèn)銀行面臨較大的攬儲(chǔ)壓力。為了吸引儲(chǔ)戶，部分銀行往往會(huì)給出更高的利息或收益率。

　　但過去兩年間，監(jiān)管對(duì)于整個(gè)存款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)范力度遠(yuǎn)超以往，包括結(jié)構(gòu)性存款、智能存款、互聯(lián)網(wǎng)存款等攬儲(chǔ)“利器”相繼被政策約束，再加上存款利率上限的調(diào)整，整個(gè)行業(yè)，尤其是村鎮(zhèn)銀行攬儲(chǔ)難度進(jìn)一步加大。

　　“比如之前一些小行，在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上進(jìn)行銷售存款，不僅突破了地區(qū)限制，拓寬了客群，有些甚至還提供加息券變相加息，以達(dá)到攬儲(chǔ)的目的，但隨著互聯(lián)網(wǎng)存款的下架，這些銀行就得尋找其他渠道了。”某農(nóng)商行高管曾對(duì)記者稱。

　　另據(jù)中信證券統(tǒng)計(jì)，自2020年以來，銀行的穩(wěn)定性存款(定期存款+結(jié)構(gòu)性存款)增長(zhǎng)難度加大。其中，中小銀行同比增速下降明顯，在負(fù)債端面臨較大壓力。這也是業(yè)內(nèi)的共識(shí)，一直以來，中小行受經(jīng)營(yíng)區(qū)域限制、自身產(chǎn)品研發(fā)能力較弱，且同業(yè)負(fù)債受限等因素影響，攬儲(chǔ)難度較大，負(fù)債成本較高。

　　在此背景下，村鎮(zhèn)銀行在攬儲(chǔ)上各出花招。首先，仍以高利率吸引儲(chǔ)戶。第一財(cái)經(jīng)記者注意到，在定期存款中，多數(shù)村鎮(zhèn)銀行的利息高于國(guó)有大行。以盧氏中原村鎮(zhèn)銀行為例，該行整存整取3個(gè)月、6個(gè)月、1年、2年、3年期年化利率分別為1.6%、1.8%、2.25%、2.85%、3.5%，而工商銀行各期限存款年化利率則分別是1.35%、1.55%、1.75%、2.25%和2.75%，分別相差0.25、0.25、0.5、0.6、0.75個(gè)百分點(diǎn)。

　　黃大智對(duì)記者稱，這主要是由于中小行與大行的服務(wù)群體有明顯的差異性，中小行僅服務(wù)地方區(qū)域，多數(shù)為中小企業(yè)和收入更低的人群服務(wù)，小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)更大，貸款利率也往往更高一些。“整體上來說，中小行在吸收存款時(shí)給出更高的利率，成本就更高，但在貸款時(shí)，定價(jià)也更高。”

　　另外，黃大智還稱，大行比中小行有更好的品牌聲譽(yù)，在吸收存款時(shí)，能以更低的利率吸引到存款。如果以一般的商品作為對(duì)比，大行在賣“存款”這種產(chǎn)品時(shí)利率更低，對(duì)于客戶而言，就是購買這種產(chǎn)品的價(jià)格更高；同時(shí)，中小行往往立足地方，網(wǎng)點(diǎn)也僅限于某地區(qū)，線上渠道的建設(shè)也比較簡(jiǎn)單，只具備一些最基本的功能。從這方面來說，用戶在選擇中小行更高利率的同時(shí)，其實(shí)是選擇了一個(gè)相對(duì)沒那么便利，也缺乏其他權(quán)益的一種“產(chǎn)品”。

　　除了相對(duì)較高的利息，村鎮(zhèn)銀行等中小銀行還通過存款抽獎(jiǎng)、送積分權(quán)益等方式吸引客戶。比如，中江融興村鎮(zhèn)銀行于2021年曾推出活動(dòng)稱，定期存款1萬元(含)以上客戶可憑借存單回執(zhí)參加現(xiàn)場(chǎng)幸運(yùn)抽獎(jiǎng)活動(dòng)一次，一等獎(jiǎng)為100元購物卡2張；新平北銀村鎮(zhèn)銀行則推出存款送積分的活動(dòng)，定期存款1萬元相當(dāng)于100積分，靠積分能夠換菜籽油、洗潔精等產(chǎn)品。

　　銀行在存款、理財(cái)上推廣營(yíng)銷活動(dòng)，實(shí)際上屬于一種變相的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，側(cè)面反映了攬儲(chǔ)壓力的加劇。業(yè)內(nèi)的共識(shí)在于，在貸款端面臨結(jié)構(gòu)、監(jiān)管對(duì)異地?cái)垉?chǔ)收緊以及存款利率市場(chǎng)化穩(wěn)步推進(jìn)下，包括村鎮(zhèn)銀行在內(nèi)的中小銀行攬儲(chǔ)壓力將持續(xù)上行。

　　村鎮(zhèn)銀行洗牌將加劇

　　盡管村鎮(zhèn)銀行總體發(fā)展情況良好，但少數(shù)村鎮(zhèn)銀行近年來受各種因素影響，風(fēng)險(xiǎn)水平快速上升，相關(guān)問題較為突出。據(jù)央行統(tǒng)計(jì)，截至2021年第二季度，共有122家村鎮(zhèn)銀行為高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，占全部高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的29%左右，占比較高。

　　2021年1月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險(xiǎn)改革重組有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱《通知》)明確指出，推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行改革重組，加快村鎮(zhèn)銀行補(bǔ)充資本，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)處置，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。

　　根據(jù)《通知》要求，監(jiān)管層對(duì)化解村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)提供了多種操作方式，除了支持主發(fā)起行向村鎮(zhèn)銀行補(bǔ)充資本、引進(jìn)合格戰(zhàn)略投資者開展收購和注資外，通過吸收合并旗下村鎮(zhèn)銀行來推進(jìn)改革重組也成為一個(gè)重要途徑。

　　自此，村鎮(zhèn)銀行改革化險(xiǎn)和兼并重組步伐加快。實(shí)際上，就在2020年年末，重慶、寧波兩家村鎮(zhèn)銀行(重慶萬州濱江中銀富登村鎮(zhèn)銀行、寧波寧海西店中銀富登村鎮(zhèn)銀行)獲當(dāng)?shù)劂y保監(jiān)局批復(fù)同意解散，分別為清算、吸收合并，被市場(chǎng)視為首批有案可查的全國(guó)村鎮(zhèn)銀行解散。

　　步入2022年，有更多銀行加入到了改革重組隊(duì)伍。日前，寧夏銀保監(jiān)局批復(fù)同意寧夏平羅農(nóng)商行吸收合并平羅沙湖村鎮(zhèn)銀行。批復(fù)要求，寧夏平羅農(nóng)商行應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求辦理吸收合并籌建事項(xiàng)，并督促平羅沙湖村鎮(zhèn)銀行完成解散相關(guān)事宜。

　　公開資料顯示，平羅沙湖村鎮(zhèn)銀行的主發(fā)起行、大股東為寧夏黃河農(nóng)商行。而寧夏黃河農(nóng)商行同時(shí)也是此次吸收方平羅農(nóng)商行的第一大股東，持股比例45.3%。

　　另外，還有上市銀行出手增資村鎮(zhèn)銀行。蘇農(nóng)銀行近日披露公告稱，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)靖江潤(rùn)豐村鎮(zhèn)銀行控制，提升決策管理效率，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擬收購其部分股東股權(quán)。收購后，該行持股比例從54.33%增至90%以上，為第一大股東。據(jù)悉，蘇農(nóng)銀行將以1.74元/股(該行2021年度經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn))收靖江潤(rùn)豐村鎮(zhèn)銀行部分股東的股權(quán)。

　　而在此前，廣州農(nóng)商行曾于2021年12月發(fā)布公告稱，為推動(dòng)該行子公司北京門頭溝珠江村鎮(zhèn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，改善資本充足情況，該行將作為主發(fā)起行，擬認(rèn)購北京門頭溝珠江村鎮(zhèn)銀行新增發(fā)行的全部股份，即2.5億股，投資額合計(jì)約人民幣2.5億元。同時(shí)，此次增資計(jì)劃在2年內(nèi)分三個(gè)階段進(jìn)行，完成全部增持后，該行的持股比例將由原來的84.44%上升至91.33%。

　　光大銀行宏觀分析師周茂華在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，目前國(guó)內(nèi)村鎮(zhèn)銀行為數(shù)眾多，且數(shù)量多于國(guó)內(nèi)縣的個(gè)數(shù)，然而在監(jiān)管部門強(qiáng)化監(jiān)管、加快村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)處置的背景下，未來村鎮(zhèn)銀行改革重組案例會(huì)顯著增多。

　　銀保監(jiān)會(huì)在今年5月召開的通氣會(huì)上，也提及中小銀行風(fēng)險(xiǎn)處置情況。銀保監(jiān)會(huì)表示，從2018年以來，累計(jì)處置高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)村中小銀行627家，處置不良貸款2.6萬億元，金額超過前十年的總和。銀保監(jiān)會(huì)同時(shí)表示會(huì)繼續(xù)深入推進(jìn)農(nóng)村中小銀行改革化險(xiǎn)。除此之外，又再次提及“鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)銀行、保險(xiǎn)、金融資產(chǎn)管理公司和其他機(jī)構(gòu)參與并購重組農(nóng)村中小銀行”，并會(huì)落實(shí)鼓勵(lì)中小銀行兼并重組支持政策。

　　黃大智對(duì)記者稱，監(jiān)管態(tài)度一方面說明了農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)客觀存在的風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也表明其作為服務(wù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要力量，不可或缺。因此未來大概率會(huì)通過政策，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)參與到農(nóng)村中小銀行的并購重組中。